Cuando una persona otorga testamento, puede encontrarse con una dificultad: la legítima. En el derecho sucesorio español, una parte de la herencia está reservada por ley a determinados herederos (los llamados herederos forzosos, como hijos, cónyuge o padres). Esto limita la libertad de quien quiere dejar sus bienes.
Para “conciliar” esa obligación legal con su voluntad personal, surge una figura muy interesante: la Cautela Socini
Es una cláusula testamentaria que permite al testador mejorar a un heredero forzoso (darle más de lo que por ley le corresponde), pero con una condición:
- Si acepta lo que le dejo (aunque supere la legítima), bien.
- Si lo impugna para reclamar solo la legítima estricta, entonces recibirá únicamente esa mínima parte, y nada más.
En otras palabras, es una especie de “premio-castigo” jurídico que busca incentivar a los herederos a respetar la voluntad del testador.
Imaginemos a María, que tiene dos hijos. En su testamento, decide dejar la nuda propiedad de la casa familiar a ambos por partes iguales, pero reserva el usufructo vitalicio para su esposo.
- Si los hijos aceptan la disposición, mantienen la propiedad y el padre disfruta del usufructo hasta su fallecimiento.
- Pero si alguno impugna, solo podrá quedarse con la legítima estricta (un tercio de la herencia dividido entre los dos), perdiendo la mejora que su madre quiso otorgarle.
Así, la cautela socini protege al cónyuge viudo y, al mismo tiempo, ordena la herencia según la voluntad de la causante.
He visto que, en la práctica, esta cláusula genera mucha tranquilidad en quienes hacen testamento:
- Les da seguridad de que sus disposiciones serán respetadas.
- Evita conflictos entre herederos, porque reclamar más de lo que la ley marca supone perder beneficios.
- Es especialmente útil en familias reconstituidas o con segundas nupcias, donde puede haber tensiones entre cónyuge e hijos de matrimonios anteriores.
Un notario me comentaba que cada vez se utiliza más, sobre todo para garantizar que el viudo o viuda pueda seguir disfrutando de la vivienda familiar sin problema
La Cautela Socini es un buen ejemplo de cómo el derecho combina la obligación legal (la legítima) con la libertad de decisión del testador. No elimina la legítima, pero la convierte en una especie de “mínimo asegurado” y anima a los herederos a respetar lo que realmente quería la persona fallecida.
